O mercado de tinta da Ásia-Pacífico 2024

O sudeste da Ásia, principalmente a Índia, Indonésia, Malásia, Vietnã e Tailândia, estão liderando o caminho em termos de crescimento na região.

Planta Hanói de Sakata Inx. (Fonte: Sakata inx)

A indústria de impressão da Ásia-Pacífico permanece forte, principalmente no lado da embalagem, e a indústria de tintas continua a prosperar na região. O Ink World estima que as vendas de tinta na região são mais de US $ 8 bilhões anualmente.

Masamichi Sota, Presidente do Grupo de Pacotas e Negócios Gráficos, e GM, Divisão de Produtos de Impressão de Materiais, DIC Corporation, disse que, entre a segunda metade do ano fiscal de 2023 e a primeira metade do ano fiscal de 2024, o mercado de tinta da Ásia-Pacífico experimentou estagnação econômica no The the Wake of the Covid -19 pandemia, o conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia e as crises econômicas em países emergentes.

"No entanto, o mercado de tintas da Ásia-Pacífico mostrou sinais de uma recuperação gradual desde o final de 2023", acrescentou Sota. "A DIC experimentou um crescimento significativo no mercado na China, Índia, Indonésia e Tailândia em comparação com 2023".

"No Japão, o impacto da digitalização levou a um declínio na tinta usada para impressão comercial", disse Toru Kaneko, GM do Departamento de Operações Internacionais da Divisão de Planejamento Corporativo da Sakata Inx. "A tinta de embalagem também lutou em termos de vendas e lucros devido à redução do consumo causado pela inflação. Na China, a recessão imobiliária esfriou o consumo geral do mercado, resultando em um desempenho lento.

"Por outro lado, fortes condições econômicas em países como Índia, Indonésia, Vietnã e Tailândia impulsionaram a demanda crescente", ressaltou Kaneko. "Nossas atividades aumentaram significativamente as vendas e os lucros. Estamos experimentando crescimento em países asiáticos, excluindo o Japão e a China, com desempenho particularmente forte na Tailândia. Nosso negócio em Bangladesh está ganhando força e continua a crescer".

Ashish Pradhan, presidente da Ásia da Siegwerk, informou que Siegwerk até agora teve um ano de crescimento fantástico, com um crescimento ano a data de quase 15% em relação ao ano anterior na região.

"Este ano, o Sudeste Asiático está liderando o crescimento com mais de 20% de crescimento na Indonésia, Filipinas, Vietnã e Tailândia", disse Pradhan. "A Índia também se saiu bem com uma taxa de crescimento superior a 12% e a China está em mais de 7% de crescimento de volume".

Hideyuki Hinataya, GM da divisão de vendas de tinta no exterior da T&K Toka, observou que a T&K Toka viu o crescimento nos mercados de impressão e tinta na região da Ásia-Pacífico durante o ano passado.

"A embalagem, principalmente para alimentos, está em ascensão, mas a impressão comercial/publicada deve encolher devido à mudança para o digital", observou Hinataya, acrescentando que a T&K Toka viu o crescimento mais forte na Tailândia, Malásia e Vietnã.

Doug Aldred, diretor comercial do Flint Group, observou que os mercados de embalagens e impressão da China sofreram crescimento constante no ano passado, enquanto o estreito mercado da web experimentou um crescimento constante no sudeste da Ásia na primeira metade de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023.

"Além do crescimento nos mercados chineses, as empresas de impressão chinesas aumentaram seus investimentos no sudeste da Ásia, impulsionando o crescimento dos negócios na região, particularmente no Vietnã, na Indonésia e nas Filipinas", acrescentou Aldred.

China

A China continua sendo a maior economia da região e tem flores de impressão e tinta florescentes, multinacionais e domésticas. Pradhan disse que a China voltou ao crescimento em 2024 e Siegwerk está vendo volumes e receitas líquidas crescendo no ano passado.

"Continuamos a investir na construção de uma equipe forte e a criar produtos únicos e diferenciados para o altamente competitivo mercado da China", disse Pradhan.

"De acordo com nossa visão estratégica, vendemos o negócio de tinta compensado na China na primeira metade de 2024", disse Kaneko. "Embora o negócio de tinta offset tenha sido descontinuado, continuaremos com a tinta de embalagem e os negócios de lata de metal. Atualmente, a demanda não é muito forte devido à desaceleração imobiliária na China, mas está se recuperando em comparação com o ano passado".

"Na China, a DIC fez grandes progressos para otimizar seus negócios de tinta, integrando operações em toda a China, mesmo quando se expande", informou Sota. "A DIC administrou anteriormente várias dezenas de plantas de tinta, mas as consolidou em apenas três plantas este ano. Avançando, a DIC planeja se concentrar nessas três plantas para gerenciar com eficiência o crescimento e o desenvolvimento de negócios em toda a China.

"No sul da China, a DIC concluiu a construção de sua nova planta de tinta de Dongguan", acrescentou Sota. "A fábrica de Dongguan está equipada com o equipamento mais recente para uma eficiência de produção muito melhorada. No leste da China, a DIC está agora construindo uma grande planta em Nantong para substituir a planta existente. No norte da China, a DIC opera a planta Shenyang, cobrindo os mercados do norte".

Índia

Nesse sentido, a indústria de tintas está vendo muitas oportunidades na Índia.

"Os mercados de impressão, publicação e embalagem comerciais na Índia estão em uma pista de recuperação no ano passado, mostrando um crescimento constante", observou Sota.

A DIC India abriu uma nova fábrica em Saykha, distrito de Bharuch, Gujarat, expandindo a produção para atender ao crescimento do mercado. A nova fábrica da Dic India é especializada em fabricação de tinta líquida sem tolueno ambientalmente amigável.

"A planta Saykha ocupa 92.500 metros quadrados e pode fabricar toneladas métricas de mais de 10, 000 de tintas líquidas sem tolueno/sem cetona em dois turnos", acrescentou Sota. "A DIC Índia planeja aumentar ainda mais a planta para produzir produtos de valor agregado e especializados para os mercados domésticos e de exportação. Esta planta também fortalecerá as exportações da DIC. A DIC India também aprimorou sua planta de Noida como um centro técnico que desenvolve produtos novos ambientalmente amigáveis ​​da Índia da Índia . "

"A Índia viu uma continuação do forte impulso de crescimento dos últimos quatro anos, à medida que todas as nossas unidades de negócios cresceram", disse Pradhan.

"Embora as vendas de tinta de jornal sejam um pouco lentas, as vendas de tinta de embalagem são fortes e as exportações da Índia para a África e da Europa estão aumentando", disse Kaneko. "Apesar dos desafios como o aumento dos custos de mão-de-obra e da queda dos preços de venda, as tintas sem tolueno e MEK estão crescendo. Nosso objetivo é aumentar nossa participação de mercado com produtos de alta qualidade e ecologicamente corretos".

Regulamentos ambientais em ascensão

Houve muita discussão sobre o aumento das regulamentações ambientais na Europa e nas Américas, mas a região da Ásia-Pacífico também está vendo atividades.

Pradhan relatou que os regulamentos estão apertando em geral.

"Toda a região está vendo o lançamento dos regulamentos de EPR para gerenciamento de resíduos plásticos", acrescentou Pradhan. "Além disso, vimos o lançamento de restrições sobre o uso de tolueno, especialmente em embalagens de alimentos sendo implementadas em Bangladesh, Vietnã e Indonésia. A Índia já proibiu o uso de tolueno na embalagem de alimentos".

"Existe uma demanda crescente para cumprir não apenas as leis e regulamentos, mas também os regulamentos voluntários de empresas, como PFAs e regulamentos de petróleo mineral francês", disse Hinataya.

"Além de aumentar as regulamentações ambientais em vários países e a crescente conscientização ambiental entre os proprietários de marcas, o desenvolvimento de produtos ecológicos é uma de nossas estratégias", disse Kaneko. "Temos promovido a 'Botânica a série de tintas - que usa parcialmente materiais derivados de plantas - no Japão desde 2016. Estamos expandindo esta série principalmente em países asiáticos".

"Enquanto os proprietários globais de marcas e conversores globais estão começando a levar em consideração os regulamentos ambientais, a maioria das empresas locais da região da Ásia-Pacífico continua buscando custos mais baixos, em vez de investir nos produtos mais caros que cumprem os regulamentos ambientais", ressaltou Sota. "Esperamos que essa situação continue até que os regulamentos legais sejam fortalecidos e estritamente aplicados em cada país".

"O governo chinês continua a fortalecer sua supervisão regulatória sobre proteção ambiental", observou Aldred. "Novos regulamentos relacionados a VOCs e segurança alimentar foram introduzidos, incluindo" limites para COV na impressão de tinta "e GB4804.14.
"Há um interesse crescente em regulamentos ambientais", acrescentou Aldred. "Os principais impulsionadores do aumento da conscientização ambiental são os proprietários de marcas como Nestlé, P&G e Unilever. Os proprietários de marcas também exigem que seus fornecedores tomem medidas ativas para lidar com a sustentabilidade, garantindo que apenas os fornecedores que cumprem os regulamentos sejam selecionados ou retidos como fornecedores atuais. "

Novas instalações na região

Não é de surpreender que os líderes da indústria de tintas estejam fortalecendo suas operações na região. Por exemplo, o Flint Group continua a investir na China, Sudeste Asiático e Índia.

"A DIC India lançou novas operações de fabricação em sua nova fábrica em Saykha, distrito de Bharuch, Gujarat", disse Sota. "Com uma capacidade de produção substancial de 10, 000 toneladas métricas, a nova planta serve como uma planta mãe para produtos de tinta líquida sem tolueno, atendendo ao crescente mercado de materiais de embalagem indianos. Na China, a DIC adicionou uma nova planta Em Dongguan, a província de Guangdong. presença no mercado. "

"A Siegwerk está expandindo sua instalação na Indonésia em Tangerang e investiu para expandir o laboratório de P&D na Tailândia", disse Pradhan. "Siegwerk também abriu novos centros de correspondência de cores em Pune e Chennai na Índia. Além disso, também investimos na construção de um parque solar em Jaisalmer na Índia".

"No final de 2023, expandimos as instalações de produção de tintas à base de solventes em nossa fábrica perto de Hanói, Vietnã", disse Kaneko. "Planejamos fortalecer as vendas de tintas de embalagens na região norte do Vietnã.

"Em fevereiro de 2024, estabelecemos a Sakata Inx Asia Holdings Sdn. Bhd. Para supervisionar a região asiática", acrescentou Kaneko. "Essa entidade gerenciará operações na Índia, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Filipinas e Malásia. Nosso objetivo é fortalecer nosso sistema de governança com base no gerenciamento de sustentabilidade e maximizar os lucros do grupo por meio de colaboração aprimorada entre Sakata Inx e subsidiárias locais".